计支宝档宝操作手册1.3

-管理员版

目录

1. 档宝产品简介..................................................................................................... 2

2. 登录系统............................................................................................................. 2

3. 档宝功能说明..................................................................................................... 2

3.1 各业务口资料上传.................................................................................. 3

3.1.1 项目资料的上传......................................................................... 4

3.1.2 合同资料的上传......................................................................... 9

3.1.3 人员资料的上传......................................................................... 9

3.2 资料模板................................................................................................. 10

3.2.1 添加自定义目录模板............................................................... 10

3.2.2 修改自定义目录模板............................................................... 11

3.2.3 删除自定义目录模板............................................................... 12

3.2.4 导入目录.................................................................................... 12

3.2.5 编辑目录.................................................................................... 14

3.3 资料管理................................................................................................. 16

3.3.1 同步............................................................................................ 17

3.3.2 新增项目合同........................................................................... 18

3.3.3 自定义目录................................................................................ 19

3.3.4 文档分类.................................................................................... 22

3.3.5 表格区域.................................................................................... 22

3.4 报告进窗................................................................................................. 24

1. 档宝产品简介

档宝是一款专门面向工程企业的企业档案、项目档案管理的云软件，让工程企业快速归档项目资料，再也不用为找不到项目资料而烦恼，再也不用为电脑存储空间不够而烦心。一键导入，项目资料自动归档。

2. 登录系统 

第一步：打开360浏览器（极速模式）或谷歌浏览器

第二步：输入网址：https://www.jizhibao.com.cn/

第三步：单击登录/注册进入

第四步：输入用户名和密码，点击登录

注：可用手机号码作为用户名登录，也可用短信验证码登录。忘记密码请按页面提示操作即可。

3. 档宝功能说明

档宝的应用场景分为2种：

1.1 用过程结算和文档功能

按照计支宝的系统逻辑，一层一层上传资料，填报数据，最后自动生成报表，生成报告。在“结算报告”的功能中，同步项目、合同、人员及计量数据，自动实现工完档清。

1.2 单用文档的功能

客户只有项目、合同和人员，没有用计量，包括：导入清单、建周期、变更通知、变更申请、变更令、计量、调差、发票的资料怎么归类。通过导入自定义目录，一键上传所有资料、批量调拨、归档资料。

结算报告功能分为资料配置、资料检阅、报告生成菜单功能。

各业务口资料上传：用于项目、合同、人员的资料上传。各项目合同有权限的人员可操作。

资料配置（资料模板）：展示报告资料目录，显示数据为单位级别的模板数据。只有管理员可操作。

资料检阅（资料管理）：用于检阅哪些资料未上传，一键上传，分类整理。

报告生成（报告进窗）：用于生成结算报告。

档宝操作流程如下：

3.1 各业务口资料上传

各业务口资料包括项目资料、合同资料、人员资料、变更资料、计量资料、调差资料、发票资料。 其中变更资料、计量资料、调差资料、发票资料是直接通过计量各业务口上传的附件以及报表。

3.1.1 项目资料的上传

第一步：单击项目管理

第二步：单击项目列表

第三步：选择项目

第四步：单击资料上传

第五步：选择文件管理

第六步：文档分类根据需要进行操作添加同级，添加子级，编辑，删除，模板导入和拖拽

A. 添加同级

1）选择文件目录

2）单击添加同级

3）填写分类名称

4）单击确定

B. 添加子级

操作同添加同级

C. 编辑

1）选择文件目录

2）单击编辑

3）编辑分类名称

4）单击确定

D. 删除

1）选择目录

2）单击删除

3）单击确定，如果目录中有资料，不能直接删除，需要先删除资料后才能删除

E. 模板导入

1）单击模板导入

2）选择模板类型

3）勾选要导入的模板

4）确定后导入

第七步：输入名称/摘要，搜索文件或文件夹

第八步：根据需要进行操作新增文件夹，上传文件，上传文件夹，调拨，删除，下载

A. 新增文件夹

1）选择目录（除开全部）后单击新增文件夹

2）输入名称和摘要

3）单击确定

B. 上传文件/文件夹

1）选择目录（除开全部）后单击上传或上传文件夹

2）选择本地文件或文件夹后上传

C. 调拨

1）选择左侧目录

2）选中文件或文件夹

3）单击调拨

4）选择目标文件夹

5）确定后调拨

D. 删除

1）选择文件或文件夹

2）单击删除

3）单击确定，如果目录中有资料，不能直接删除，需要先删除资料后才能删除

E. 下载

1）选中文件（文件夹不支持下载），只能下载单个文件

2）单击下载，下载到本地

第九步：单击操作的排序，对文件进行排序

第十步：单击操作记录，查看历史操作记录

第十一步：单击回收站，查看当前业务口删除的文件

3.1.2 合同资料的上传

第一步：单击合同列表

第二步：筛选项目

第三步：选择合同类别

第四步：单击资料上传

其他操作同项目资料的上传。

3.1.3 人员资料的上传

第一步：单击个人信息，未验证过手机号码的需要验证后进入个人中心

第二步：单击我的工作

第三步：单击上传

其他操作同项目资料的上传。

操作完成，切换回到菜单界面。

3.2 资料模板

用于管理自定义目录模板。

可以添加，修改，删除，导入目录。目录可以添加统计，添加子级，修改，删除，分区导入。

3.2.1 添加自定义目录模板

第一步：单击添加

第二步：输入模板名称以及备注（备注非必填）

第三步：单击保存

第四步：设置是否通用（只能有一个通用，通用表示在【资料检阅】的模板导入默认显示，否表示不默认显示，显示在下拉框），单击是，变为否；单击否，变为是

第五步：是否有效（可以有多个有效，是表示在【资料检阅】的模板导入的下拉框可见，否表示下拉框不可见），单击是，变为否；单击否，变为是

3.2.2 修改自定义目录模板

第一步：选择模板

第二步：单击修改

第三步：修改模板名称或备注

第四步：单击保存

3.2.3 删除自定义目录模板

第一步：选择模板

第二步：单击删除

第三步：单击确定

3.2.4 导入目录

如果已经有自定义目录模板：

第一步：选择模板

第二步：单击导入目录

第三步：单击上传

第四步：单击保存

如果还没有自定义目录模板：

下载导入模板：

其他操作步骤同上

模板示例：

说明：       

1. 目录编制规则

1）第一级目录用阿拉伯数字1,2,3等

2）第二级目录用1-1, 1-2, 1-3等

3）第三级目录用1-1-1,1-1-2,1-1-3等

以此类推

2. 导入规则

1）小于等于三级目录，导入后，第一级在自定义目录，其余在文档分类，例如1,1-1和1-1-1，序号为1的在自定义目录，序号为1-1和1-1-1的在文档分类

2）大于三级目录，导入后，第一级和第二级在自定义目录，其余在文档分类，例如1,1-1, 1-1-1和1-1-1-1，序号为1和1-1的在自定义目录，序号为1-1-1和1-1-1-1的在文档分类     

3.2.5 编辑目录

页面下方编辑目录，左边区域：自定义目录，右边区域：文档分类

A. 自定义目录

添加同级

第一步：选择目录级别

第二步：单击添加同级

第三步：修改目录名称或备注

第四步：保存

添加子级

操作步骤同添加同级

修改

第一步：选择目录级别

第二步：单击修改

第三步：修改目录名称或备注

第四步：单击保存

删除

第一步：选择目录

第二步：单击删除

第三步：单击确定

B. 文档分类

添加同级，添加子级，修改，删除

操作步骤同左边区域

3.3 资料管理

资料检阅的应用场景有2个：

1）在系统目录下，将业务口的文件同步到结算报告中，并检查哪些目录下文件数量没有达到标准。选择项目、选择合同，合同只显示生成结算报告的合同。

2）通过导入自定义目录，一键上传所有资料，批量调拨，归档资料。

操作流程：

1. 按需同步各业务口的资料

2. 导入自定义目录模板

3.一键上传文件或文件夹

4. 批量调拨

5. 文档分类

3.3.1 同步

A. 项目资料同步

第一步：单击资料检阅

第二步：选择项目和合同

第三步：单击同步

第四步：单击关闭弹出提示

第五步：单击确定

B. 合同资料同步

第一步：选择合同

其他操作同项目资料同步

C. 人员资料同步

第一步：单击人员

其他操作同项目资料同步

D. 计量数据同步

变更通知、变更申请、变更令、计量、调差、发票资料同步

第一步：根据不同的资料分别点击变更通知、变更申请、变更令、计量、调差、发票资料同步

其他操作同项目资料同步

3.3.2 新增项目合同

A. 新增项目

第一步：单击新增

第二步：编辑项目信息

第三步：单击保存，完成新增项目

B. 新增合同

第一步：单击新增

第二步：编辑合同信息

第三步：单击保存，完成新增合同

C. 设置结算合同

新增项目合同后，需要设置结算合同，新增的合同才会显示在合同下拉框中，用于生成结算报告，并加载通用的自定义目录模板。

3.3.3 自定义目录

A. 添加同级

第一步：选择文件目录

第二步：单击添加同级

第三步：填写分类名称

第四步：单击确定

B. 添加子级

操作同添加同级

C. 编辑

第一步：选择文件目录

第二步：单击编辑

第三步：编辑分类名称

第四步：单击确定

D. 删除

第一步：选择文件或文件夹

第二步：单击删除

第三步：单击确定，如果目录中有资料，不能直接删除，需要先删除资料后才能删除

E. 模板导入

第一步：选择项目，合同

第二步：可以选择或者不选择目录，直接导入模板

第三步：自定义目录的操作区域，单击模板导入

第四步：选择模板类型，通用模板默认显示，有效模板下拉显示

模板类型在资料配置里进行设置和管理。如下图所示：

第五步：选择同步导入或者不同步导入C区目录

C区入下图所示：

第六步：勾选要导入的模板

第七步：确定后导入

F. 下载

1）选中文件夹，只能下载单个文件夹

2）单击下载，下载到本地

3.3.4 文档分类

添加同级，添加子级，编辑，删除，模板导入，下载的操作同自定目录。

单击拖拽，直接拖动文件排序。

3.3.5 表格区域

A. 上传文件夹/文件

第一步：单击上传

第二步：单击上传文件夹或文件

B. 新建

第一步：选择项目合同

第二步：选择自定义目录

第三步：选择文档分类

第四步：选择文件夹，在文件夹下新建文件夹，可以不选文件夹，直接新建文件夹

第五步：单击新建

第六步：输入名称和摘要

第七步：单击确定

C. 修改

第一步：选择项目合同

第二步：选择自定义目录

第三步：选择文档分类

第四步：选择文件夹或文件夹，单击选中变黄色，不用勾选

第五步：单击修改

第六步：修改文件名称和文件备注

第七步：单击确定

D. 删除

第一步：选择项目合同

第二步：选择自定义目录

第三步：选择文档分类

第四步：选择文件夹或文件夹

第五步：单击删除

第六步：单击确定

E. 调拨

第一步：选择项目合同

第二步：选择自定义目录

第三步：选择文档分类

第四步：选择文件或文件夹

第五步：单击调拨

第六步：选择目标文件夹

第七步：可以新建文件，或者直接调拨到系统分类

第八步：单击确定

F. 下载

第一步：选中文件夹或文件，只能下载单个文件夹或文件

第二步：单击下载，下载到本地

G. 操作

单击预览，预览文件

单击下载，下载文件到本地

3.4 报告进窗

报告生成（报告进窗）主要分为报告的编辑和报告生成。

操作流程：

1. 选择资料进窗>2. 选择项目合同>3. 导入模板>4. 编辑报告>5. 保存版本>6. 勾选文件>7. 生成报告

流程描述如下：

1. 选择资料进窗

2. 选择项目和合同

3. 导入模板，任意Word文档即可

第一步：单击导入模板

第二步：点击上传文件模板

第三步：提交

4. 编辑报告

可以一边预览右侧的附件，一边编辑

预览支持的文件格式为Word, Excel, PDF, jpg, jpeg, png，其他文件暂不支持预览。

5. 保存版本

6. 勾选文件

7. 生成报告

第一步：单击生成报告

第二步：按需移除不需要的文件（可省略）

第三步：给文件拖动文件排序，同级可拖动，跨级不可拖动

第四步：预览报告

第五步：打印预览，打印时另存为PDF

单击恢复默认，会恢复到默认的报告设置。