一、销售设置
1. 方法论库
第一步：点击应用【销服一体】>【销售管理】中的【设置】；
第二步：点击【方法论库】按钮，进入【方法论库】管理界面；
第三步：点击右下角【新增】按钮，在弹出窗中，输入类别、备注后，完成添加；
第四步：选中已新增的方法论类别，可对方法论类别进行【模板新增】、【类别修改】、【类别删除】；
第五步：点击添加好模板的类别，进入模板管理，可对模板进行【阶段新增】、【权重设置】、【模板修改】、【模板删除】；
2. 价值配置
第一步：点击应用【销售管理】>【设置】中的【价值配置】；
第二步：点击条目右侧删除按钮，可以删除价值条目；
第三步：点击条目，进入条目分数编辑界面；
3. 规则配置
第一步：点击应用【销售管理】>【设置】中的【规则配置】，进入规则配置界面；
第二步：点击对应条目，可对销售管理的各项规则进行配置；
4. 得分配置
第一步：点击应用【销售管理】>【设置】中的【得分配置】，进入得分-配置界面；
第二步：点击条目，进入阶段分数配置界面，可以配置对应阶段的客户分数；
第三步：点击达标分数右侧【编辑】按钮，可设置【客户达标最低分数】；
二、销售客户
1. 销售私海
第一步：点击应用【销售管理】>【客户】中的【私海】，进入销售私海界面；
第二步：点击右上角【筛选】按钮，可根据【区域】、【单位类型】、【单位阶段】、【单位标签】等对私海单位进行筛选；
第三步：点击私海中的客户名称，可以查看客户详情，并可对客户的【项目】、【联系人】、【计划】、【跟进】、【报价】、【归档】、【日志】、【价值排名】等进行增删改查操作。
第四步：点击跟进记录中的【新增】，可以对跟进记录进行【批注】
第五步：点击客户单位下的【退回】按钮，可以将私海单位退回至公海。
2. 销售公海
第一步：点击应用【销售管理】>【客户】中的【公海】，进入销售公海界面；
第二步：销售公海基本与销售私海功能一致，点击公海单位下的【调拨】按钮，可以将公海单位，调拨至单位用户私海，点击客户的【拉入私海】按钮，可以将客户拉入自己私海；
第三步：点击右上角【新增】按钮，可以新增客户单位
3. 销售计划（私海的个人计划）
第一步：点击应用【销售管理】>【客户】中的【计划】，进入销售计划界面；
第二步：点击右上角的【新增】按钮，弹出添加计划弹窗完善内容进行添加；
第三步：点击计划条目，弹出计划详情，包含【客户详情】、【本次计划】、【历史跟踪】相关详情，并可对计划【添加批注】；
第四步：点击【筛选】，可依据【跟进状态】、【计划日期】、【选择阶段】、【客户标签】等标签对计划进行筛选
第五步：点击计划条目下的【下拉】、【新增】标签，可对计划新增批注；
4. 销售跟进
第一步：点击应用【销售管理】>【客户】中的【跟进】，进入销售跟进界面，本界面将展示个人所有历史跟进记录；
第二步：点击跟进条目，弹出跟进详情，包含【客户详情】、【本次跟踪】、【历史跟踪】相关详情，并可对跟进记录【添加批注】；
第四步：点击【筛选】，可依据【跟进日期】、【选择阶段】、【客户标签】等标签对计划进行筛选
第五步：点击计划条目下的【下拉】、【新增】标签，可对计划新增批注；
三、销售运营
1. 计划（公海所有单位计划）
第一步：点击应用【销售管理】>【运营】中的【计划】，进入销售全海计划界面；
第二步：点击计划条目，弹出计划详情，包含【客户详情】、【本次计划】、【历史跟踪】相关详情，并可对计划【添加批注】；
第三步：点击【筛选】，可依据【跟进状态】、【计划日期】、【选择阶段】、【客户标签】等标签对计划进行筛选
第四步：点击计划条目下的【下拉】、【新增】标签，可对计划新增批注；
2.完成
第一步：点击应用【销售管理】>【运营】中的【完成】，进入销售全海完成界面；
第二步：点击完成条目，弹出计划详情，包含【客户详情】、【本次完成】、【历史跟踪】相关详情，并可对计划【添加批注】；
第四步：点击【筛选】，可依据【读取状态】、【跟进日期】、【姓名】、【跟进方式】等标签对计划进行筛选
第五步：点击计划条目下的【下拉】、【新增】标签，可对计划新增批注；
3. 工作
第一步：点击应用【销售管理】>【运营】中的【工作】，进入销售工作台账界面；
第二步：点击【筛选】，可依据【完成情况】、【起止日期】、【姓名】等标签对计划进行筛选
第三步：工作台账，将展示各个销售的【情报收集】、【客情维护】、【上会】、【签约】、【验收】等完成情况、欠账情况；
4. 状态
第一步：点击应用【销售管理】>【运营】中的【状态】，进入销售工作状态界面；
第二步：点击【筛选】，可依据【日期】、【是否达标】、【姓名】、【是否内勤】、【工作状态】、【早勤时间】等标签对计划进行筛选
第三步：工作状态，将展示各个销售的【上会】、【签约】、【回款】、【联系】、【上门】等完成次数、达标情况；
5. 管理
第一步：点击应用【销售管理】>【运营】中的【管理】，进入销售管理台账界面；
第二步：点击【筛选】，可依据【起止日期】、【团队】等标签对计划进行筛选
第三步：管理台账，将展示各个部门的【情报收集】、【客情维护】、【上会】、【签约】、【验收】等完成情况；
四、销售首页
1. 销售首页
第一步：点击应用【销售管理】>【首页】，进入销售首页界面，本界面可以以年/月/周/天为粒度，统计【情报收集】、【电话约见】、【上会】、【签约】、【回款】等数据漏斗；
